发布时间:2023-10-27 14:54:54 点击量:
大东南002263)6月29日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月28日接受5家机构单位调研,机构类型为基金公司、证券公司、阳光私募机构。
答:BOPP电容膜是薄膜电容器的主要介质材料,占其成本75%以上,主要应用在家电,低压并联,特高压电网,风能,太阳能,电动汽车等新能源领域。从以往规律,电容膜行业整体发展6-8年间会迎来一波小高潮。得益于国家对新能源的重视,市场增长很快。并且考虑到“碳达峰”“碳中和”政策长期性影响,电容膜行业景气周期会延长,不排除头部企业会形成慢牛行情。
答:每辆用膜大约在1KG左右,近年来,我国新能源半岛体育官方网站汽车进入加速发展新阶段,成交量连续5年居全球第一,累计推广超480万辆,占全球一半以上。去年底印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出到2025年中国新能源汽车新车销售量占汽车新车销售量20%以上,2035年新能源汽车新车销售量成为汽车新车销售主流。目前,新能源汽车用膜市场超过1000吨,用膜主要集中在2.0-2.9微米。
答:光伏和风电都是清洁无公害的可再生能源,符合国家新能源产业政策面,根据相关资料显示,太阳能装机方面预计2021年到2025年光伏累计装机量的年均复合增长率约为18.9%,年均新增装机6740万千瓦,到2025年累计装机达5.81亿千瓦。2021年到2025年风电累计装机量的年均复合增长率为9.2%,年均新增装机为2700万千瓦,到2025年累计装机将至3.78亿千瓦,主要集中在3.0-4.0微米。
答:公司的相关设备均从国外采购,部分定制设备采购时间较长,包括后续物流、基建、安装、调试,且目前设备供应商基本处于缺货状态,暂不考虑扩大规模。公司将结合市场行情及企业实际,一方面聚集研发差异化特种膜产品,走差异化产品竞争路线,努力在差异化的细分市场中建立竞争优势;另一方面走客户协作路线,为客户进行“量身定做”的个性化差异化产品开发、生产和服务。
问:CPP膜下游需求及趋势?特种CPP膜的市场空间?锂电池软包内层CPP市场空间?
答:CPP薄膜主要用于食品的包装领域,受益于下游食品、医药等产业发展带动,CPP薄膜市场需求平稳增长。在生产方面,国内CPP薄膜生产企业众多,产能较高,产能过剩明显。就发展来看,随着CPP薄膜下游结构的不断优化,未来市场需求仍将呈现增长趋势,但总体来看增长幅度较小,供需呈现平衡态势。
锂电池软包的内层用CPP专用膜,处于市场少量销售阶段,下一步不断优化和扩大市场用量。
问:公司9万吨BOPET膜产能中中包装印刷、光伏背板基膜、电气绝缘占比情况?
答:公司5条生产线万吨,其中包装印刷膜产能占比大约49%光伏背板膜产能占比大约14%电气绝缘膜产能占比大约3%其它工业用膜产能占比大约34%
答:不可以。主要原因:包装印刷用聚酯薄膜一般为薄型膜,生产线u;光伏背板基膜或电气绝缘膜一般为厚型膜,生产线u;这二类厚度范围不同的生产线,其生产线的技术规格和技术性能具有很大的不同,难以通过技改进行转换产品的生产。
答:1)2000-2023中国BOPET产能增长情况见以下统计数据,复合增长率为21%。
虽然最近20多年来,中国BOPET产量一直保持高速增长,但是其增长速度并不是均匀增长,而是表现出明显的周期性。
受BOPET产能增长周期性的影响,其市场供求关系和生产企业的毛利率也表现明显的周期性和起伏性。
从2019年开始,中国再次掀起一轮新的产能扩张;截止目前,新签订生产线万吨左右。
预计到2023年年底,中国BOPET总产能将达到740万吨左右,比2019年的346万吨翻一番。
2)开工率一般来讲,BOPET行业的开工率按照“实际产量/设计产能”(产能系数)计算。
这里,设计产能为生产线合同规定的最大产能,实际生产因不同品种和不同厚度和全年开机运行时间影响,通常为合同设计产能的75%左右。市场不好时候,行业的开工率一般在60%左右。
答:广义上的光学膜包括范围比较宽,包括用于LCD平板显示器的增亮膜、扩散膜、反射膜、配向膜、遮光膜、滤光片、偏光膜、补偿膜、增透膜外,还包括窗膜、ITO膜、光学保护膜等。在国内BOPET行业,习惯上把用于LCD平板显示器的背光模组生产所使用“增亮膜、扩散膜”称之为光学级聚酯基膜,简称光学膜。
光学聚酯基膜和普通聚酯基膜来比,虽然使用的原料和生产工艺原理上是相同的,但是由于产品性能质量要求不同,还是有很大的区别的。从生产原料上,光学膜使用的聚酯切片要求具有更高的洁净性和较慢的结晶速度,以适合高清洁高清晰高透光率的厚型膜的生产工艺需要。对生产工艺也提出一定的特殊技术要求。
浙江大东南股份有限公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。主要产品包括CPP膜、BOPET膜、电容膜、光学膜等产品。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位,在行业内拥有良好的声誉,所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌,在客户中拥有广泛的认知度。公司通过高新技术企业认证,并取得编号为GR8的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度。
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